周四A股市场表现强劲，顶住了“黑周四”的压力，上证指数收于3956.57点，单日上涨1.13%，深成指涨1.5%，创业板指涨1.71%，科创50更是飙升了3.77%。成交量显著增加，沪深两市成交额达到2.13万亿，比前一天多了3172亿。
盘面上，AI算力硬件相关板块表现最为抢眼。PCB板块中，金安国纪、宏昌电子、长飞光纤涨停；CPO概念中的赛微电子也涨停；存储芯片方面，德明利、大普微涨停封板。元件板块整体涨5.09%，半导体涨4.54%，电子化学品涨5.56%。主力资金净流入方面，科创50单日净流入54亿，芯片概念板块全天净流入546.68亿，数据中心概念净流入323.61亿。
资金来源方面，ETF数据显示，8月19日市场大跌时，股票型ETF逆势净流入511亿，结束了此前连续11天的净流出。从8月19日到8月25日，短短5个交易日，股票型ETF合计净流入673.21亿。其中，科创50ETF华夏一只就吸金80.99亿，半导体设备ETF国泰、科创芯片ETF嘉实等纷纷获得超10亿净流入。
英伟达发布的2027财年第二财季数据也对市场产生了积极影响。公司营收962亿美元，同比翻倍，连续四个季度加速增长。公司CFO预测下一财年营收增长约70%，远高于市场预期的45%。英伟达预计五大头部云厂商明年的资本开支将从今年的约8000亿美元增至1.3万亿美元。受此消息影响，A股市场的PCB、CPO、光纤、存储芯片等相关板块集体高开高走。
外围因素也在本周密集落地。美国7月PCE物价指数和美联储主席沃什的讲话揭晓，国际油价回落至86美元附近，美债收益率和美联储加息预期降温。这些变化缓解了全球资本市场的不确定性。
尽管7月制造业PMI降至49.2%，但装备制造业PMI为51.4%，高技术制造业PMI为53.3%，显示出较快扩张。通用设备、计算机通信电子设备等行业生产指数和新订单指数均高于53.0%。相比之下，消费品行业和高耗能行业表现疲软，分别降至47.8%和47.0%。
政策层面，国务院常务会议定调扎实做好各项工作，努力完成全年经济社会发展目标任务。随后，发改委、商务部、财政部接连出台政策，包括重大工程和“六张网”规划建设、扩大进出口、激活国内消费等措施。
技术面上，沪指今天收出光头阳线，接近60日线。能否带量突破60日线决定了这波反弹是阶段性修复还是趋势反转。券商分析师态度谨慎，认为反弹更多是外部催化剂与内部基本面共振下的阶段性修复，而非趋势性反转。但也有人认为，随着指数涨幅扩大，成交量释放，短期目标并未改变。
今天涨幅榜前列的板块集中在非金属材料、电子化学品、玻璃玻纤、元件、半导体和种植业。而光伏设备、调味发酵品、白色家电、国有大行和白酒等防御性板块下跌。市场资金明显转向科技主线。
全市场3394只个股上涨，1944只下跌十大线上实盘配资，78只涨停。上涨个股占比约61%，显示这不是全面普涨，而是结构性的科技行情。未来的关键变盘窗口在8月底到9月中旬，包括8月制造业PMI和9月中旬社零数据的公布，以及美联储9月议息会议。目前来看，英伟达财报超预期已经点燃第一把火，后续需要关注国内经济数据的表现。
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