2026年8月4日，德邦证券发布了一篇电力设备行业的研究报告，报告指出，锚定转型目标，全链迎来机遇。
报告具体内容如下：
事件：8月3日，国家发改委、国家能源局印发《新型电力系统建设“十五五”规划》，作为《新型能源体系建设“十五五”规划》电力领域专项落地文件，规划明确2030年初步建成清洁低碳、安全充裕、经济高效、供需协同、灵活智能的新型电力系统。 顶层目标量化清晰，绿色转型与保供双目标同步落地。1）规划设定2030年多项指标，全国电力总装机由2025年38.9亿千瓦增至54亿千瓦，非化石能源发电装机、发电量占比分别达65%、50%，电能占终端能源消费比重提升至35%，电力供应充裕度要求稳定大于1.1；
2）跨区互济与外送通道扩容显著，2030年省间电力互济能力由8000万千瓦提升至12000万千瓦，西电东送规模从3.4亿千瓦突破4.2亿千瓦，配电网分布式新能源承载能力翻倍至9亿千瓦；
3）出台差异化新能源消纳管理机制，2030年完成28亿千瓦以上新能源消纳任务，区域分三档设置新能源最低利用率标准，就近消纳新业态弃电不纳入考核，进一步释放新能源开发潜力。
多元电源有序建设，新能源成为主体，煤电转型承担兜底调节职能。
1）集中推进沙戈荒风光大基地、水风光一体化、海上风电开发消纳；
2）2030年常规水电装机4.1亿千瓦左右、核电装机约1.1亿千瓦，光热、生物质、地热、海洋能合计装机6500万千瓦左右。
3）煤电全面实施灵活性改造，要求应改尽改，热电联产机组最小发电出力降至40%以下，低负荷煤耗增幅控制在25%以内；
4）60万千瓦及以上高效清洁机组占比提升10个百分点以上，依托容量电价保障调峰收益，同步因地制宜布局调峰气电，夯实系统安全底座。
电网、储能、负荷侧配套指标明确，多赛道投资增量确定性较高。
1）电网：新增约4000万千瓦省间互济通道，布局多回直流背靠背工程，集约化建设海上输电网络，配网全面提质，供电可靠率升至99.99%，同步布局四类智能微电网。
2）储能：2030年抽蓄达到1.6亿千瓦左右、新型储能达到3亿千瓦（十五五新增约1.6亿千瓦），其中电网侧独立储能1.4亿千瓦，顶峰储能等效时长4小时；车网互动可调规模达到5000万千瓦。
3）负荷调节：需求侧削峰能力超1亿千瓦，虚拟电厂最大调节能力超5000万千瓦；充电设施总量超4000万个、大功率快充约30万个，支撑超1.1亿辆电动汽车充电。
电力市场机制持续完善，产业融合与电网韧性建设并行推进。2030年市场交易电量占比提升至70%，跨省跨区交易电量达2万亿千瓦时，完善全国统一电力市场、辅助服务市场与容量电价机制。行业加快推进“人工智能+电力”行动，2030年非化石电源支撑水平达到40%左右；重点发展算电协同、电氢耦合、交通电力融合，落地绿电直供算力中心、风光储充一体化场站、港口新能源岸电等新业态。同时健全多元黑启动、电网防灾抗灾、涉网设备安全管控体系，全面提升系统韧性。
投资建议。中长期维度规划量化目标明确、落地路径清晰，建议重点关注四大方向：
1）风光大基地、分布式光伏、深远海风电等新能源产业链；
2）抽水蓄能、电网侧独立长时储能等系统调节资产；
3）特高压、跨区背靠背、海缆、智慧配网等电力基建；
4）虚拟电厂、大功率充电桩、车网互动、煤电灵活性改造、核电装备、算电协同配套设备。
风险提示：各类电力项目落地进度不及预期；储能、虚拟电厂商业模式盈利改善缓慢；新能源消纳、极端气候保供压力；电力市场化改革推进慢于预期。
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